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豪森藥業上市首日市值逼近1200億!成港股最大市值醫藥股

來源: 新浪醫藥新聞

此前一直在港交所走上市流程的豪森藥業,終于在今天“圓夢”。

6月14日,豪森藥業(上市主體名為“翰森制藥”)正式在香港聯交所上市。最終發行價為區間最高定價,每股14.26港元。在未行使超額配股權情況下,所得款項凈額76.4億港元。

業內人士直呼“這可能是今年年內最重磅的醫藥IPO了!”

不負眾望,豪森藥業股價上市首日告捷,在“破發潮”頻現的港股逆勢上漲。截至發稿,漲幅達36.75%,市值突破1000億港元。

股價漲勢圖

深耕六大領域,8個核心產品贏“現在”

去年9月,豪森藥業向港交所遞交IPO申請資料,并于今年4月11日重新提交了IPO招股書并加入了2018年的財務數據,接著5月19日通過港交所上市聆訊,直至今日正式掛牌上市,歷時不足10個月,頗為順利。

據公司在港交所的聆訊資料提到,其主要藥物組合包含中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病等六大治療領域。按銷售額計算,這六個治療領域占2018年中國醫藥市場總銷售額的62.5%。

藥物產品方面,翰森藥業擁有8種占據市場領先地位的核心產品以及5種極具增長潛力的主要產品,這13種主要產品在2016年、2017年及2018年占公司總收入的83.4%、85.7%及89.5%。

據悉,這些主要產品中,邁靈達是1.1類創新藥;歐蘭寧、阿美寧、普來樂、澤菲、昕維、昕泰、澤坦、恒捷、恒森、孚來迪及瑞波特為首仿藥;而昕美為仿制藥。其中,歐蘭寧、普來樂、澤菲都是銷售額超過10億的大品種單藥。

豪森藥業主要銷售產品,來源招股書

重磅品種的價值也反映在業績上。豪森藥業2018年的營收達到了77.223億元,凈利潤19.030億元,這份凈利潤數據足以在港股排到生物醫藥股前三。

15個潛力新品在路上,2019年再撈幾塊“肥肉”?

豪森藥業在研發投入上的大手筆讓人咂舌。2016年、2017年及2018年,研發投入分別為4.031億元、5.755億元、8.8813億元,占收入比重分別為7.4%、9.3%、11.4%,占據國內一線水平。

依靠“首仿藥+創新藥”雙管齊下的策略,豪森藥業打算在2019年至2020年推出近30種在研藥物,其中包括15種具有高增長潛力的重點在研藥物(包括4款1.1類創新藥及8款潛在首仿藥)

豪森藥業主要在研藥物

其中,HS-10296(甲磺酸奧美替尼片)在4月份提交上市申請后,迅速被CDE納入優先審評,預計年內可上市,該藥物是三代EGFR抑制劑,適應癥為非小細胞肺癌。資料顯示,2018年全球與中國非小細胞肺癌的EGFR藥品的銷售額分別為43億美元、62億元人民幣,面對阿斯利康的奧希替尼,HS-10296擁有巨大機會。

此外,在4月11日重新提交了IPO招股書不到一個月的時間里,豪森藥業用于治療II型糖尿病的新藥孚來美?(聚乙二醇洛塞那肽)于5月7日獲批上市,成為第一個上市的國產長效GLP-1制劑。

除了自研之外,豪森藥業還對外引入開發。5月28日,豪森藥業花費2.2億美元引進“突破性療法”ibilizumab(用于治療視神經脊髓炎頻譜障礙(NMOSD)和其他自身免疫疾病、血液惡性腫瘤)中國開發和商業權利。

獲頂級基石投資者“加持”,老板成百億級富豪“穩了”

資料顯示,豪森藥業最大股東為鐘慧娟家族,其通過Sunrise信托持有75.66%股份,Apex Medical、高瓴資本、Boyu基金分別持有18.43%和2.91%和3.00%。

上市前豪森藥業股權結構,來源:招股書

新浪醫藥(Sinayiyao)注意到,豪森藥業發行前的認購云集了多家頂級基石投資者,其中包括新加坡政府投資公司GIC Private Limited認購3853.2萬股,Boyu Capital Opportunities Master Fund(博裕資本)認購3302.6萬股,Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited(匯橋資本)認購2201.8萬股,OrbiMed(奧博資本)認購2201.8萬股,Prime Capital Funds認購2201.8萬股,Hillhouse Funds認購1604.2萬股,Cormorant Asset Management,LP認購1376萬股,上海醫藥(香港)投資有限公司認購1100.8萬股,Vivo Funds認購1100.8萬股。

足以說明投資人對于豪森藥業的未來看好,早在提交招股書時就有業內人士預估,豪森藥業在上市后將達到千億市值。6月14日數據顯示,上市首日翰森制藥市值成功超越港股藥企“一哥”藥明康德,到1112.65億港元,并沒有讓大家失望。

同樣不會失望的當屬豪森藥業實控人鐘慧娟及女兒孫遠(Sunrise信托受益人為孫遠),以目前豪森藥業1112.65億港元市值計算,鐘慧娟及女兒孫遠持有的總市值超800億港元,意味著孫飄揚家族富豪榜排名將更進一步。

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